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• LG이노텍은 2Q26 영업이익 2,457억원으로 컨센서스를 상회했고, 2H26 영업이익도 6,953억원(+31.6% yoy)으로 확대될 전망이어서 투자의견 매수와 목표주가 1,300,000원을 유지했다.
• 두산은 2Q26 연결 매출액 5조5,861억원, 영업이익 4,884억원(+37.8% yoy)을 기록했고, 광모듈향 CCL 매출이 493억원으로 전분기 대비 47.6% 증가하며 신규 성장동력으로 부각됐다.
• 우리금융지주는 2Q26 지배주주 순이익 1조원으로 어닝서프라이즈를 기록했으며, 비이자이익 개선과 CET1비율 13.7%를 바탕으로 하반기 추가 자사주 매입 및 높은 총환원율 기대가 반영됐다.
• 셀트리온은 2Q26 연결 영업이익 4,518억원, 영업이익률 32.4%로 컨센서스를 상회했고, 신규 제품 비중 확대와 트룩시마 선방으로 하반기 이익률 개선 기대가 커졌다.
• AI 서밋에서는 SK그룹-엔비디아 5,000억달러 이상 협력, 삼성전자-브로드컴 최대 2천억달러 협력, 네이버의 100억달러 규모 투자 추진이 확인되며 AI 인프라 투자 모멘텀이 강화됐다.
• 일라이 릴리는 레타트루타이드 TRIUMPH-2·3 3상 긍정 결과로 FDA 허가 심사 경로를 확보해 비만 치료제 파이프라인 재평가 기대가 확대됐다.
• 디지털리얼티는 뉴욕주의 50MW 이상 하이퍼스케일 데이터센터 신규 건설 1년 중단 조치로 데이터센터 리츠의 희소성과 임대료 협상력 개선 기대가 부각됐다.

• 트럼프의 무역법 301조 관세 발표가 미국 증시의 방향성을 바꾸는 변수가 될 수 있어 글로벌 위험자산 변동성을 키울 수 있다.
• CXMT 상장 이후 수급이 중국 반도체로 쏠리며 국내 반도체 업종의 추가 상승폭이 제한되는 모습이 나타났다.
• 중동 지역은 미국-이란 충돌이 소강 국면이지만 후티의 아람코 시설 공격 등 전선 확대 가능성이 남아 있어 지정학 리스크가 완전히 해소된 것은 아니다.
• 정유·에너지 업종은 유가 하락과 긴장 완화로 주가 부담이 커졌고, 업종별로 실적과 정책 변수에 따른 차별화가 심화되고 있다.
• 우리금융지주는 기업대출 경쟁 심화와 NIM 개선 제한 가능성이 있어 금리 환경과 조달 전략 변화에 따라 실적 민감도가 높다.
• 셀트리온은 하반기 기대가 크지만 유럽 입찰 물량 반영과 신약 임상 일정, 데이터 공개 시점에 따라 주가 변동성이 커질 수 있다.

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