📄 리서치 리포트

Hana Guru Eye

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• 코스피는 전 거래일 급등 이후 차익실현 매도세로 6,257.45(-5.12%)까지 하락했고, 코스닥은 로봇주 강세에 힘입어 737.35(+2.44%)로 상승하며 지수 간 차별화가 컸다.
• 외국인은 코스피에서 -28,220억원, 기관은 -19,516억원 순매도를 기록해 대형주 중심 수급 부담이 컸다.
• 업종별로 IT는 1일 -7.44%, 소재는 -1.16%, 에너지는 -1.16% 하락해 전일 과열 이후 되돌림이 강했다.
• 로봇 섹터는 미국의 중국산 로봇 규제 가능성과 유니트리 상장 기대감에 힘입어 원익홀딩스, 로보티즈, 에스피지 등이 급등했다.
• AI 소프트웨어는 팔란티어의 2026년 매출 가이던스 상향과 미국 빅테크 강세 영향으로 NAVER, 카카오, 더존비즈온 등 관련주 기대감이 높아졌다.
• 데이터센터는 온 세미컨덕터의 AI 데이터센터용 전력관리 반도체 수요 호조 언급으로 전력반도체, 변압기, 배전반, 초고압 케이블 투자 모멘텀이 재부각됐다.
• 오늘의 리포트로 제시된 S-Oil은 2Q26 매출액 11.3조원, 영업이익 9,650억원을 기록했고, 하반기 윤활기유 추가 이익 확대와 OSP 마이너스 유지가 모멘텀으로 제시됐다.
• LX인터내셔널은 2Q26 매출액 4.8조원, 영업이익 1,178억원을 기록했으며 해운 시황 강세에 따른 물류 부문 성장과 인도네시아 자원 사업 확대가 강조됐다.
• 현대제철은 2Q26 매출액 6.1조원, 영업이익 577억원을 기록했고, 3분기 판매 감소에도 스프레드 확대 기대와 AI 데이터센터향 봉형강 수요가 언급됐다.
• SK하이닉스는 HBM4 출하 본격화와 서버용 DRAM, 고성능 eSSD 수요 확대 기대가 부각됐다.
• 삼성전기는 AI 서버용 고용량 MLCC와 AI 가속기용 FCBGA 대형화·고다층화에 따른 구조적 공급 부족 수혜가 예상됐다.
• 두산퓨얼셀은 주기기 매출 회복과 독일향 공급계약 생산 본격화, 미국 데이터센터향 판매 기대가 긍정적으로 제시됐다.
• 중동 전쟁 일지는 협상 타결과 재충돌이 반복되는 구조로 정리돼 있어 유가와 해운, 정유 관련 종목의 변동성이 계속될 가능성이 높다.
• 전일 특징주에서 두산은 SK실트론 지분 인수 계약으로 불확실성 완화 기대가 반영됐고, 펩트론은 월 1회 비만약 공급망 기대감으로 강세를 보였다.

• 코스피가 단기간 과열 이후 급락한 만큼 추가적인 차익실현과 변동성 확대 가능성이 높다.
• 외국인과 기관의 동반 순매도가 대형주 수급을 압박하고 있어 지수 반등이 있어도 종목별 체감 강도는 낮을 수 있다.
• IT 업종의 1개월 수익률이 크게 부진한 가운데 정보기술 지수가 KRX300에서 1M -30.07%, 코스피200 정보기술이 1M -31.14%로 약세가 심화됐다.
• ESS 경쟁 심화 우려로 2차전지주가 약세를 보였고, 소재 업종 전반의 투자심리도 취약하다.
• 중동 이슈는 협상 진전과 재격화가 반복되고 있어 WTI와 브렌트유의 급등락이 정유, 운송, 화학 업종에 불확실성을 지속시킨다.
• 유가가 재차 상승할 경우 운송비와 원가 부담이 확대돼 물류, 항공, 제조업의 마진 훼손 가능성이 있다.
• 로봇과 AI 관련주는 기대감이 빠르게 반영된 상태라 정책 뉴스나 상장 기대가 약화될 경우 조정 폭이 클 수 있다.
• 실적주도 업종별로 차이가 커서 S-Oil, LX인터내셔널, 현대제철 등의 하반기 모멘텀이 기대에 미치지 못하면 재평가가 제한될 수 있다.

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