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Hana Global Guru Eye

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• 팔란티어는 미국 상업 부문 매출이 약 150% 급증하며 2분기 실적이 기대를 크게 웃돌아 주가가 29.5% 상승했다.
• 가트너는 2분기 EPS와 매출이 컨센서스를 상회했고 연간 조정 EPS 가이던스를 13.25달러에서 14달러로 상향했다.
• 스냅은 2분기 매출 16억달러, 일간 활성 사용자, ARPU가 모두 컨센서스를 상회했다.
• SMH는 엔비디아와 TSMC 편입을 바탕으로 AI 산업 및 소버린 AI 확장 수혜가 강조됐다.
• 마이크론은 HBM 수요 유지와 일반 DRAM 공급 타이트 현상으로 가격 인상과 업황 개선 기대가 부각됐다.
• 블룸에너지는 데이터센터 전력 수요의 27%를 SOFC가 충족할 수 있다는 기대와 함께 대만 QMN의 5억달러 수주가 제시됐다.
• 인도는 민간소비 호조와 대출 확대에 따른 투자 회복으로 RBI가 성장률 전망을 6.7%로 상향하는 등 성장 모멘텀이 견고하다고 평가됐다.
• 중국 ESS 출하량은 1H26에 461.3GWh로 YoY +71% 증가했고, 북미·유럽·기타 지역 합산 비중이 처음으로 중국을 추월했다.

• 미국 ADP 민간고용이 4만4천명 증가에 그쳐 시장 예상치(+7만명)를 크게 하회하며 경기 둔화 우려를 자극했다.
• 트럼프 행정부의 중국산 데이터센터 부품 수입 금지 추진, 폴리실리콘 최저가격제 및 관세 검토 등 대중 규제가 강화되고 있다.
• 중국 상무부도 무인기 및 핵심 부품 수출 통제, 미국 기업 제재, 외국산 소프트웨어 탑재 프린터·복사기 조사 등으로 맞대응해 무역 마찰이 확대됐다.
• 앱티브는 연간 매출 가이던스 중간값을 약 130억달러에서 약 127억달러로 낮추며 수요 둔화 우려를 드러냈다.
• 반도체와 AI 관련 종목의 단기 급등이 이어져 밸류에이션 부담과 변동성 확대 가능성이 높다.

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