상상인 Macro Daily

한경 컨센서스

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국내 증시는 빅테크 수익성에 대한 우려와 샌디스크의 가이던스 부진이 겹치며 위험회피 심리가 강화됐고, 외국인 매도세가 집중되면서 KOSPI가 전일 대비 4.58% 하락한 6,296.38pt에 마감했다. 글로벌 증시도 S&P 500이 0.18% 하락한 7,709.96pt를 기록하며 전반적으로 조정을 받았는데, 지정학적 불확실성 재부각으로 유가가 반등한 가운데 기술주 차익실현이 이어진 점이 부담으로 작용했다. 환율과 금리 측면에서는 달러 강세와 위험자산 선호 약화가 동시에 나타났다. 원/달러 환율은 1,424.10원으로 1.60원 상승했고, 달러 인덱스는 99.93pt로 올랐다. 국고채 10년물 금리는 4.193%로 3.8bp 상승했고 미국채 10년물도 4.678%로 6.5bp 올라 금리 부담이 재차 부각됐다. 반면 금은 4,242.0달러로 차익실현이 나타났고 WTI는 77.29달러로 상승해 인플레이션과 지정학 변수에 대한 경계가 시장 전반의 변동성을 키우는 모습이다.

📈 투자 포인트

KOSPI가 전일 대비 4.58% 하락한 6,296.38pt에 마감하며 국내 증시 전반이 약세를 보였다.
외국인 매도세가 집중되며 수급이 악화됐고, 투자심리 위축이 지수 하락을 확대했다.
S&P 500은 0.18% 하락한 7,709.96pt로 마감해 글로벌 위험자산도 동반 조정을 받았다.
원/달러 환율이 1,424.10원으로 상승했고 달러 인덱스도 99.93pt로 강세를 보였다.
국고채 10년물 금리는 4.193%, 미국채 10년물 금리는 4.678%로 올라 금리 부담이 재차 부각됐다.
WTI가 77.29달러로 상승하면서 에너지 가격과 인플레이션 재자극 가능성에 대한 관심이 높아졌다.

⚠️ 리스크

빅테크 수익 구조에 대한 우려와 샌디스크 가이던스 부진이 기술주 전반의 밸류에이션 부담을 키웠다.
지정학적 불확실성 재부각으로 호르무즈 해협 관련 리스크와 유가 변동성이 확대됐다.
미국채 10년물 4.678% 상승과 연준 추가 인상 가능성 보도가 위험자산에 부담으로 작용했다.
외국인 중심의 대규모 매도세가 이어질 경우 국내 증시의 변동성이 추가 확대될 수 있다.

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