상상인 Macro Daily

한경 컨센서스

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국내 증시는 전주 미국 고용쇼크 이후 되살아난 위험자산 선호 속에 KOSPI가 0.65% 상승한 6,299.66pt로 마감했다. 반도체가 약보합이었지만 산업재, 금속, 바이오, 증권 등으로 매수세가 이동하며 순환매 장세가 이어졌고, 거래대금은 33,781억원으로 전일 40,215억원보다 줄어 선별적 매매 성격도 나타났다. 미국 증시는 S&P500이 0.06% 하락한 7,753.11pt로 엇갈렸고, 호르무즈 해협 관련 긴장 재부각으로 국제유가와 금리가 동시에 상승하면서 대외 불확실성은 여전히 높은 수준을 유지했다. WTI는 5.05% 오른 82.13달러, 미 국채 10년물은 4.707%로 6.1bp 상승했으며, 달러인덱스 99.81과 원/달러 1,418.30원 상승은 환율과 자금 흐름의 부담이 남아 있음을 보여준다.

📈 투자 포인트

KOSPI가 6,299.66pt로 0.65% 상승 마감했고, 반도체 약세를 산업재·금속·바이오·증권 중심의 순환매가 상쇄했다.
일간 섹터 수익률에서 비철목재(+9.1%), 건강관리(+5.3%), 가전(+4.5%), 기계(+3.9%), 디스플레이(+3.8%), 화학(+3.6%), 조선(+3.5%), 상사자본재(+3.1%), 증권(+2.9%) 등이 강세를 보였다.
외국인과 기관의 누적 순매수는 각각 -7,393억원, -1,741억원으로 매도 우위였고, 개인은 +8,791억원으로 순매수했다.
원/달러 환율은 1,418.30원으로 8.80원 상승했고, 달러인덱스는 99.81로 올라 달러 강세가 재개됐다.

⚠️ 리스크

미국-이란의 호르무즈 해협 협상 난항으로 지정학적 리스크가 재부각되며 WTI가 82.13달러(+5.05%)까지 급등했다.
미 국채 10년물 금리가 4.707%로 6.1bp 상승하고 국고채 10년물도 4.235%로 2.0bp 올라, 밸류에이션 부담과 채권시장 약세가 확대됐다.
글로벌 달러 강세와 외국인 순매도 영향으로 원화 약세가 진행돼 수급과 환율 변동성이 커졌다.
반도체가 약보합으로 돌아서면서 기존 주도 업종의 모멘텀이 둔화되는 모습이 나타났다.

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