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• 한국 8월 1~10일 수출액이 213억달러로 역대 최대를 기록했고, 반도체 수출은 +155.4% 증가한 100억달러로 AI 반도체 수요와 업황 회복 기대를 강화
• CoreWeave는 2분기 매출이 전년 대비 +112% 증가한 25.8억달러를 기록했고, 수주잔고가 1,040억달러까지 확대되며 연간 CapEx를 350~390억달러로 상향
• Nebius는 2분기 AI Cloud 매출이 +514% 증가한 5.75억달러를 기록했으며, 신규 수주 계약가치(TCV)가 전년 대비 4배 늘어 AI 인프라 수요를 재확인
• 삼성화재는 2Q26 순이익 7,377억원으로 사상 최고 실적을 기록했고, 위험손해율 97%, 자동차보험 손해율 82%로 지표 개선 흐름이 확인
• 삼성화재는 도수치료 일평균 청구금액이 4.5억원에서 1억원으로 감소해 손해율 안정화 기대가 커졌고, 하반기에도 추세적 개선이 예상
• 삼성생명은 2Q26 신계약 CSM 8,690억원을 기록했고 전속 채널 경쟁력을 바탕으로 종신보험 매출 확대가 이어지고 있음
• LG는 2Q26 연결 매출액 2조 1,396억원, 영업이익 5,330억원을 기록했으며 전자·화학 계열 지분법손익 3,481억원이 실적 개선을 견인
• LG는 자사주 전량 소각을 완료했고 신규 주주환원 방안을 검토 중으로 주주환원 기대가 유효
• 메리츠금융지주는 2Q26 순이익 7,750억원을 기록했고 화재의 투자손익 4,070억원과 CSM잔액 12.1조원이 실적을 뒷받침
• 자동차/2차전지 월간 전략은 현대모비스, HL만도, LG에너지솔루션, 삼성SDI 중심으로 제시됐고, 북미 ESS 수주와 LFP ESS 증설 가시화가 반등 포인트

• 중동 지정학 리스크와 이란 전쟁 관련 뉴스, 호르무즈 해협 통항 차질 가능성은 단기 변동성 확대 요인
• 에너지 가격 반등이 이어질 경우 CPI와 PCE가 다시 상방 압력을 받을 수 있어 금리 기대가 흔들릴 수 있음
• 다음주에는 대형 이벤트가 많지 않아 뉴스 플로우에 따라 지수 변동성이 커질 가능성이 있음
• 삼성생명은 전자·증권·화재·카드 주가 하락을 반영해 목표주가가 440,000원으로 하향됐고, 지분가치 하락이 부담
• 삼성생명은 해약환급금준비금이 6월말 3.1조원으로 증가해 자본 부담이 커질 수 있음
• 삼성화재는 도수치료 청구가 다른 근골격계 치료로 이전될 경우 손해율 개선 효과가 일부 상쇄될 수 있음
• 메리츠금융지주는 홈플러스 익스포저와 PF 관련 대손비용, 추가 충당금 반영이 수익성의 잠재적 부담

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