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한경 컨센서스

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국내 증시는 미-이란 갈등 장기화와 호르무즈 해협 불안이 다시 부각되면서 위험회피 심리가 강화돼 약세로 마감했다. KOSPI는 장 초반 7,000P를 돌파하며 메모리 반도체 중심의 매수세가 유입됐지만, 중동 정세 불확실성이 커지며 상승분을 모두 반납하고 6,869.83P(-1.55%)로 마쳤고, KOSDAQ도 외국인·기관 동반 매도에 834.20P(-3.52%)로 크게 밀렸다. 미국 7월 주택착공건수는 1,239k로 예상치 1,345k를 밑돌았고, 광공업생산은 MoM 0.2%에 그치며 경기 모멘텀 둔화 우려를 자극했다. 다만 미국 증시는 헬스케어·바이오가 상대적으로 견조했고, 반도체 대형주의 밸류에이션 부담이 조정 요인으로 작용했다. 달러인덱스는 상승했고 글로벌 주요국 금리도 오르는 등 거시 환경은 다소 불안정했으나, 중국 상해종합은 3,990.30P(+0.19%)로 농업·곡물 관련 매수세에 힘입어 소폭 상승했다.

📈 투자 포인트

KOSPI가 장중 7,000P를 돌파하며 메모리 반도체 중심의 투자심리가 강하게 형성됐다.
금리 상승 수혜 기대가 반영되며 보험 업종이 상대적으로 강세를 보였다.
중국 증시는 상해종합지수 3,990.30P(+0.19%)로 마감했으며, 엘니뇨에 따른 글로벌 곡물 공급 차질 우려가 종자·곡물·농업 업종 매수로 이어졌다.
수급 측면에서 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 효성중공업, 현대차, SK텔레콤, 삼성SDI, HPSP, 레인보우로보틱스, 알테오젠, 에코프로비엠, LS ELECTRIC 등이 주요 관심 종목으로 부각됐다.

⚠️ 리스크

미-이란 갈등 장기화와 휴전 시한 만료로 호르무즈 해협 개방 불확실성이 커지며 지정학 리스크가 확대됐다.
호르무즈 해협 상선 피격과 같은 사건이 재차 발생하면서 국제유가와 변동성에 대한 경계가 높아졌다.
엔비디아, 마이크론, 브로드컴 등 미국 대형 반도체주의 급락처럼 고밸류에이션 기술주의 조정 압력이 이어졌다.
국내에서는 KOSDAQ이 외국인·기관 매도세에 크게 흔들렸고, IT서비스와 증권 업종 중심의 기관 대규모 매도가 지수 부담으로 작용했다.
국고채 3년 3.847%, 5년 4.110%, 10년 4.382% 등 주요 금리 상승이 이어져 주식 밸류에이션에 추가 부담을 줄 수 있다.

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