IBKS Morning Brief

한경 컨센서스

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국내 증시는 간밤 필라델피아 반도체지수 급락과 AI 밸류체인 차익실현 매물, 그리고 미국의 재정적자 확대와 대규모 국채 발행 부담이 겹치며 위험회피 장세가 뚜렷해졌다. 코스피는 전 거래일 대비 5.8% 하락한 6,471.2P, 코스닥은 1.2% 내린 824.5P로 마감했고, 특히 대형주의 낙폭이 두드러졌다. 미국 30년물 금리가 5.3%를 상회하며 근 20년래 최고치를 기록한 점은 성장주와 고밸류에이션 자산 전반에 부담으로 작용했다. 다만 환율은 연준의 다음 달 기준금리 동결 관측과 수출업체 달러 매도 영향으로 1,300원대로 내려오며 일부 완충 역할을 했다. 전반적으로 시장은 반도체와 AI 중심의 조정 압력이 강했지만, 원전·에너지·바이오 등 개별 모멘텀 업종에는 선별적 매수세가 유입되는 양상이었다. 지수 방향성은 약세였으나, 업종별로는 정책 기대, 수주 기대, 해외 사업 확대 같은 개별 촉매에 따라 상대강도 차별화가 이어졌다.

📈 투자 포인트

현대건설은 테라파워와의 협력 확대 소식에 따라 4세대 원전 수주 기대감이 부각되며 5.8% 상승했다.
LG에너지솔루션은 미국 랜싱 공장 가동 소식으로 북미 ESS 사업 확대 기대가 반영되며 1.9% 상승했다.
SK바이오팜은 인도 기업 MSN과 뇌전증 신약 '엑스코프리' 관련 특허소송 합의로 제네릭 진입 시기에 대한 불확실성이 일부 해소됐다.
업종별로는 원전·에너지·바이오 등 개별 모멘텀이 있는 종목에 제한적 자금 유입이 나타났다.

⚠️ 리스크

현대차는 노사 결렬과 전면 파업 예고로 생산 차질에 따른 실적 악화 우려가 부각되며 4.8% 하락했다.
미국 30년물 금리가 5.3%를 상회하는 고금리 환경이 이어지며 성장주와 고밸류에이션 섹터 전반에 부담이 커졌다.
필라델피아 반도체지수 5% 하락과 AI 밸류체인 차익실현 매물 출회가 국내 IT·대형주 전반의 동반 약세를 유발했다.
미국 정부 재정적자 확대와 국채 발행 증가가 장기금리 상승 압력을 키우며 글로벌 위험자산 선호를 약화시켰다.

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