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• LS ELECTRIC은 2Q26 매출액 1조 5,770억원(YoY +32.2%), 영업이익 1,785억원(YoY +64.4%, OPM 11.3%)으로 컨센서스를 상회하며 분기 최대 실적을 기록했고, 신규수주 가이던스도 6.0~6.5조원으로 상향됐다.
• 에이피알은 미국 내 얼타뷰티(1,521개), 타겟(1,995개), 월마트(5,215개), 코스트코(629개) 등 오프라인 확장과 아마존·틱톡샵 등 온라인 성장으로 외형 확대가 기대되며, 연간 매출 가이던스도 2조 1,000억원에서 3조원으로 상향됐다.
• 두산에너빌리티는 하반기 체코 두코바니 원전 시공 계약과 SMR 기자재 계약 체결 가능성이 부각되고, 미국 DOE의 최대 5개 AP1000 프로젝트 175억달러 금융지원 발표로 원전 발주 가시성이 높아졌다.
• 현대모비스는 보스턴 다이내믹스 아틀라스 휴머노이드의 핵심 공급사로 부상하고 있어 로보틱스 하드웨어 플랫폼 확장에 따른 밸류에이션 재평가 기대가 있다.
• 삼성증권은 코스피 위주의 장세가 이어질 경우 코스피 수수료 비중이 높은 사업구조가 수혜를 받을 수 있고, 높은 배당성향과 배당수익률이 하방을 지지한다.
• SK텔레콤은 사이버 침해 영향에서 벗어나 이익 회복 구간에 진입했고, 2Q 배당 830원과 AIDC 투자 및 전담 자회사 설립으로 주주환원 정상화와 신사업 확대를 동시에 보여줬다.
• 삼성전자는 2Q26 반도체 매출액 127.5조원(YoY +346.0%, QoQ +56.1%), 영업이익 89.2조원(OPM 70.0%)을 기록했고, AI Capex 확대에 따른 메모리 반도체 수요와 하반기 파운드리 모멘텀이 기대된다.
• LG이노텍은 아이폰 롱테일 판매 지속과 우호적 환율로 광학 마진 기대가 높고, 기판 부문에서는 RF-SiP 풀캐파 및 증설 투자 기대가 커지고 있다.
• 한국항공우주는 4조원 규모 인니 KF-21 수출 수주 임박 기대와 글로벌 확장 가능성, 그리고 한화그룹 지분 취득 관련 수급 개선 기대가 반영됐다.
• 삼성전기는 AI 서버용 MLCC 수주와 Si-Cap 수주 확대를 통해 범용 소모품이 아닌 LTA 기반 핵심 부품으로의 전환이 부각되고 있다.
• 중소형주에서는 엘티씨의 디스플레이 소재 신규 개발, 와이지-원의 공작기계 업황 회복 수혜, 해성디에스의 AI 데이터센터향 리드프레임 및 패키지기판 반등, 대덕전자의 판가 인상과 고부가 기판 믹스 개선이 핵심 포인트다.
• 코스메카코리아는 K-뷰티 인디 브랜드향 물량 확대와 자동화 설비 안정화로 수익성 개선이 예상되고, 대한조선은 중동 지정학 리스크와 원유운반선 수요 급등에 따른 수혜가 부각된다.
• 한스바이오메드는 셀르디엠의 다운타임이 짧고 시술 편의성이 높아 신규 성장동력으로 주목받고 있으며, ISC와 토모큐브는 AI 신약 개발 및 차세대 AI 칩셋 수요 확대의 수혜 가능성이 언급됐다.

• 유가증권시장에서 외국인이 08/25에 3.81조원을 순매도해 대형주 수급이 언제든 흔들릴 수 있다.
• 두산에너빌리티의 원전 및 SMR 업사이드는 체코 두코바니 계약, AP1000 발주, 12차 전기본의 구체화가 실제로 진행돼야 현실화된다.
• 에이피알의 미국 유통망 확장과 스킨부스터·EBD·바디&헤어 신규 카테고리 성장은 기대가 크지만, 속도 둔화 시 고평가 부담이 커질 수 있다.
• 삼성전자와 삼성전기의 AI Capex, 서버 부품 수요, 메모리 및 MLCC 수요는 업황 둔화 시 실적 민감도가 높다.
• 현대모비스의 로보틱스 플랫폼 프리미엄은 보스턴 다이내믹스 아틀라스 상용화와 지배구조 관련 기대가 실제 사업성과로 연결돼야 유지된다.
• 대한조선의 수혜는 미국-이란 갈등과 같은 지정학적 변수, 유조선 수요 급등, 선대 병목이 지속될 때만 이어질 수 있다.
• 토모큐브, ISC, 한스바이오메드 같은 테마성 성장주는 기술 상용화와 CAPA 램프업, 고객사 채택 속도에 따라 변동성이 클 수 있다.

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