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• LS ELECTRIC은 2Q26 매출액 1조 5,770억원(YoY +32.2%), 영업이익 1,785억원(YoY +64.4%, OPM 11.3%)으로 분기 최대 실적을 기록했고, 신규수주 가이던스를 6.0~6.5조원으로 상향했다.
• 에이피알은 미국 오프라인 점포 확대(얼타뷰티 1,521개, 타겟 1,995개, 월마트 5,215개, 코스트코 629개)와 아마존, 틱톡샵 등 온라인 채널 성장으로 매출 확대 기대가 크며, 연간 매출 가이던스도 2조1,000억원에서 3조원으로 상향됐다.
• 두산에너빌리티는 체코 두코바니 원전 시공 계약과 SMR 기자재 계약 체결 기대, 미국 에너지부의 175억 달러 규모 AP1000 금융 지원 발표로 원전 발주 가시성이 높아졌다는 평가를 받았다.
• 현대모비스는 보스턴다이내믹스 아틀라스의 핵심 공급사로 부각되며 로보틱스 하드웨어 플랫폼 확장과 밸류에이션 재평가 기대가 제시됐다.
• 삼성증권은 코스피 중심 장세 지속에 따른 수수료 수혜와 높은 배당성향, 배당수익률을 통한 하방 지지 논리가 제시됐다.
• SK텔레콤은 사이버 침해 영향에서 벗어나 이익 회복 구간에 진입했고, 2Q 배당 주당 830원 실시와 AIDC 투자 및 전담 자회사 설립으로 주주환원 정상화와 신사업 대응력이 부각됐다.
• 삼성전자는 2Q26 반도체 매출액 127.5조원(YoY +346.0%), 영업이익 89.2조원(OPM 70.0%)을 기록하며 실적 모멘텀을 재확인했고, AI Capex 확대에 따른 메모리 수요와 하반기 파운드리 성장 기대가 언급됐다.
• LG이노텍은 아이폰 롱테일 판매와 우호적 환율에 더해 기판 사업의 성장 모멘텀이 구체화되며 광학 중심에서 기판 중심 이익 개선 국면으로의 전환이 기대됐다.
• 한국항공우주는 4조원 규모 인니 KF-21 수출 수주 기대와 한화그룹 지분 취득에 따른 주가 하방 지지 논리가 제시됐다.
• 삼성전기는 서버용 MLCC 확보 수요와 대규모 투자에 힘입어 MLCC의 전략적 위상 상승이 부각됐고, 패키지 기판 및 AI 서버 관련 수요도 긍정적으로 평가됐다.

• 외국인의 유가증권시장 순매도(1,148억원)가 이어지며 지수 상승 탄력이 일부 제한될 수 있다.
• 코스닥은 0.03% 하락하며 대형주 대비 상대적 약세를 보였고, 중소형 성장주의 단기 모멘텀이 둔화될 수 있다.
• 두산에너빌리티 관련 대미투자와 12차 전기본은 아직 구체적 계획과 발전원별 규모, 믹스가 확정되지 않아 정책 가시성이 완전하지 않다.
• 현대모비스의 로보틱스 밸류에이션 재평가는 보스턴다이내믹스 및 지배구조 관련 이벤트 진전에 좌우될 수 있다.
• LS ELECTRIC, 삼성전기 등 전력기기와 부품 업종은 수주와 설비투자 기대가 반영된 상태여서 실적 확인 전까지 변동성이 높을 수 있다.
• SK텔레콤은 사이버 침해 이슈에서 벗어났지만, 추가적인 보안 관련 비용이나 평판 리스크가 완전히 소멸된 것은 아니다.
• 삼성전자와 반도체 업종은 AI Capex와 메모리 수요 확대의 수혜가 기대되지만, 파운드리 및 업황 개선 속도는 글로벌 IT 수요와 투자 사이클에 따라 달라질 수 있다.

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