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간밤 미국증시는 엔비디아의 2분기 매출이 962억달러로 시장 기대를 웃돌면서 반도체와 AI 데이터센터 투자 기대가 재차 강화되며 상승했고, 필라델피아 반도체지수가 지수 흐름을 주도했다. 미국 신규 실업수당 청구건수는 203k로 예상치(208k)와 전주치(206k)를 모두 하회했고, 7월 도매재고는 전월비 1.3% 늘어 경기 둔화 우려를 일부 완화했다. 달러인덱스는 잭슨홀 연설 경계 속 하락했고, 국제유가는 지정학적 불확실성 재부각으로 상승했다. 유럽증시는 정치·재정 우려가 겹치며 혼조세를 보였다. 국내증시는 엔비디아 호실적에 따른 글로벌 반도체 훈풍과 외국인·기관 매수세가 유입되며 강세를 보였으나, 한국은행이 기준금리를 3.00%로 2.75%에서 연속 인상하면서 상승폭은 다소 제한됐다. KOSPI는 6,912.37로 1.53% 상승했고, KOSDAQ은 837.65로 1.30% 올랐다. 반도체와 전력기기, 이차전지 등 성장주 중심으로 투자심리가 개선됐고, 국내 금리도 국고채 3년 3.755%, 10년 4.238%로 각각 6.1bp, 5.0bp 하락하며 장중 금리 충격을 일부 흡수했다. 중국증시 역시 엔비디아 호실적과 AI 밸류체인 회복 기대, 7월까지 공업기업 순이익의 17.6% 증가에 힘입어 동반 강세를 나타내며 글로벌 위험자산 선호가 이어졌다.