남는 전기, 커지는 ESS 입찰

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남는 전기, 커지는 ESS 입찰

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정부의 '한국형 녹색대전환(K-GX)' 전략에 따라 전력계통 유연성 확보를 위한 에너지저장장치(ESS) 중앙계약시장이 매년 정례화되며 입찰 규모가 본격적으로 확대되고 있다. 2024년 27일이던 육지 출력제어 일수가 2025년 82일로 1년 만에 3배 급증했고, 2026년 상반기(1~5월) 제어량만 161.8GWh에 달하는 등 재생에너지 급증에 따른 잉여 전력 문제가 심화되면서 ESS 구축의 당위성이 커졌다. 이에 발맞춰 3차 중앙계약시장 공고 물량은 1,180MW로 1·2차(각각 약 563MW, 565MW) 대비 2배 이상 늘어났다. 국내 셀 3사(삼성SDI, SK온, LG에너지솔루션)가 입찰 물량의 직접적인 1차 수혜를 받는 가운데, 2027년 1분기 도입 예정인 국내생산세액공제는 핵심부품 및 장비까지 포함하여 국내 소재·부품 밸류체인 전반으로 낙수효과를 확산시킬 전망이다. 다만 3차 입찰의 50%를 차지하는 비가격 평가 변수, 미국 거점 재편 및 현지 합작 해소에 따른 불확실성, 그리고 중국산 LFP 대비 차세대 배터리(나트륨·전고체)의 상용화 속도와 기준공제액 세부 요건 등은 중장기 실질 수혜 폭을 가를 핵심 모니터링 요인이다.

📈 투자 포인트

K-GX 전략에 따른 ESS 중앙계약시장 매년 운영 및 10년간 1,000조원 규모 녹색대전환 지원
육지 출력제어 일수 급증(2024년 27일 → 2025년 82일, 2026년 6월 13일까지 59일)에 따른 계통 유연성 자원(ESS) 필수성 부각
ESS 3차 공고 물량이 1,180MW로 1차(563MW), 2차(565MW) 대비 2배 이상 대폭 확대
1차(삼성SDI 75.8%) 및 2차(SK온 50.3%) 입찰에 이은 국내 배터리 셀 3사의 직접적인 수주 수혜
2027년 1분기 이차전지·태양광·풍력 주요 품목 대상 국내생산세액공제 도입 추진으로 소재·부품·장비 업체로 수혜 확산 가능성
나트륨전지 ESS 시험생산 라인(오창, 2027년) 및 제주 실증(2029년)을 통한 중국산 중심 LFP 대체 수요 선점 추진

⚠️ 리스크

3차 입찰 평가에서 비가격 항목(산업경쟁력, 계통 기여, 화재 안전성 등)이 50% 반영되어 최종 낙찰 결과에 대한 변동성 존재
2027년 1분기 추진 예정인 국내생산세액공제의 구체적 대상 품목, 기준공제액(품목별 공제 단가), 적용 요건 확정 전까지 정책 효과의 불확실성
미국 거점 재편(GM·포드 합작 해소 등) 및 글로벌 EV 수요 둔화에 따른 배터리 업계의 생산 라인 전환 비용 부담
현재 ESS 시장을 장악하고 있는 중국산 LFP 배터리와의 가격 및 양산 경쟁 지속

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