포스코인터내셔널은 글로벌 에너지 수요 확대와 자원 안보의 중요성이 부각되는 가운데, 기존 사업의 안정적 흐름에 더해 적극적인 비유기적 성장(Inorganic growth) 전략을 통해 기업 가치 확장을 본격화하고 있다. 상반기 유가 상승에 따른 가스전 판매단가(ASP) 인상 효과가 3Q26부터 가시화되고 식량소재 및 발전 부문의 호조가 더해지면서 2026년 연결 매출액은 전년 대비 9.1% 증가한 35조 3,082억 원, 영업이익은 28.1% 급증한 1조 4,929억 원(영업이익률 4.2%)에 이를 것으로 전망된다. 또한 50% 수준의 견고한 주주 환원 정책을 바탕으로 2026E 및 2027E 4.7%의 배당수익률이 기대되는 등 주주가치 제고 매력도 높다. 단기적으로는 환율 하락 압력과 유가 하향 안정화 가능성, 대주주 지분 20% PRS 계약에 따른 잠재적 오버행 이슈가 주가 상승 폭을 제한하는 요인으로 꼽힌다. 그러나 2027E 기준 P/E 10.8배(글로벌 상사 peer 평균 12.9배 대비 저평가)는 최근 3년래 최저 밸류에이션 구간으로 매력적인 진입 기회를 제공하며, LNG 브릿지 연료 수요 및 자원 포트폴리오 다변화 효과가 구조적 재평가를 견인할 것으로 판단된다. 이에 따라 목표주가 80,000원과 BUY 투자의견이 유지된다.