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안녕하세요 위클리에요(로봇/방산/조선/항공/..

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• 선데이로보틱스 ACT-2는 9개 의류 유형, 785회 자율 시도에서 99.1% 성공률을 기록했고, 완성된 778개 결과의 평균 품질 점수는 4.72/5점, 성공 케이스 중앙값 작업 시간은 2분 13초로 제시됨
• 방산 6월 수출액은 7.99억달러로 +19%yoy, +412%mom 급증했으며 폴란드향 K-2 전차 28대, K-9 자주포 2대 출하 추정으로 EC-2 물량 본격화가 확인됨
• 하반기에도 폴란드 향 전차·자주포 납품이 이어질 전망이며, 탄 부문은 폴란드·사우디·루마니아 중심으로 견조한 흐름이 유지됨
• 대한항공 2Q26 별도 매출은 5조199억원(+26%yoy), 영업이익은 2,618억원(-34%yoy)으로 시장 기대치를 상회했고, 여객(+19%yoy)과 화물(+46%yoy) 매출이 성장을 견인함
• 대한항공의 여객 Yield는 140원/km(+11%yoy), 화물 Yield는 703원/km(+42%yoy)로 확인됐으며, 8월 국제선 유류할증료는 19단계에서 14단계로 5단계 하락함
• 수에즈운하 2026년 1~5월 누적 통과 선박은 5,696척으로 +13%yoy 증가했고, Maersk의 8월 수에즈 복귀로 정상화 신호가 강화됨
• SCFI는 7/17 기준 3,080pt로 -3.3%wow 하락해 2주 연속 약세였으며, 수에즈 복귀 확대는 중장기적으로 유효 선복 증가와 운임 하락 압력으로 연결될 수 있음
• 필리조선소가 미사일 계측선(MRIV) 건조 사업에 선정되며 약 20억달러, 원화 약 3조원 규모의 미국 안보 프로젝트가 본격화됨
• 트럼프의 한국 군함 건조 언급과 함께 한국 조선사의 미국 해군 공급망 편입 가능성이 다시 부각됐고, 캐나다 잠수함·페루 잠수함·태국 호위함·필리핀 호위함 등 추가 수주 기대도 확대됨
• 로봇·방산·조선 업종의 시총 추이는 지수 대비 뚜렷한 추세 회복이 제한적이어서, 기대감만으로는 주가 재평가가 지속되기 어려운 환경임

• 로봇은 기술 진전 속도 대비 실제 가정 내 상용화와 반복 안정성 검증이 더디면 기대가 빠르게 약화될 수 있음
• 방산은 폴란드 물량 의존도가 높아 특정 국가 납품 일정이 지연되면 6월 같은 수출 급증이 재현되지 않을 수 있음
• 조선은 미국 전투함 직접 해외 건조에 법·의회 제약이 크고, 필리조선소 관련 사업도 계약 구조와 인허가 변수에 따라 속도가 달라질 수 있음
• 항공은 2Q 실적이 기대치를 상회했더라도 고유가가 계속되면 연료비 부담이 재차 수익성을 훼손할 수 있음
• 유류할증료 5단계 인하는 단기적으로 운임 체감가를 낮춰 Yield 개선 폭을 제한할 수 있음
• 해운은 수에즈 정상화가 진행될수록 유효 선복이 늘어 컨테이너 운임 하락 압력이 커질 수 있음
• 호르무즈 해협 악화는 탱커 운임에는 우호적일 수 있지만, 지정학 불안이 확대되면 물류 전반의 변동성이 커질 수 있음
• 업종별로 주가가 코스피·코스닥 대비 뚜렷한 초과수익을 보여주지 못해, 실적 확인 전 기대 선반영 구간의 조정 위험이 존재함

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